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【明日主题前瞻】产能受限,海外市场需要赓续强劲,面板价格上涨势头正在强化

02-01 财经要闻

  【今日导读】

  产能受限,海外市场需要赓续强劲,面板价格上涨势头正在强化;

  智能化配置“军备竞赛”添速 幼鹏、蔚来、长城均宣布异日搭载激光雷达;

  停产叠添春节因素,质料供答趋紧,石墨电极产品价格赓续上走;

  借力政策东风,产业企业各显神通,化妆品走业添速领跑消耗品市场;

  特斯拉“4680电池”获德国允诺建厂;

  DRAM订单能见度有看赓续到岁暮。

  【主题细目】

  产能受限,海外市场需要赓续强劲,面板价格上涨势头正在强化

  进入2021年第一季度,海外市场终端零售外现赓续强劲,用于电视等的液晶面板的价格上涨势头正在强化。群智询问(Sigmaintell)数据表现,43吋液晶面板一月展望均价上涨3美元,50吋和55吋展望一月均价都上涨5美元。尤其是大尺寸TV面板,上游供需紧缺、下游需要强劲,供答链呈紧绷之态。

  在居家生活拉长的背景下,去年下半年开起,TV市场全球需要迎来了专门清晰的爆发式添长,2020年全球TV整机出货周围创近五年来的新高,达到了2.47亿台,同比添长了2.6%,比2019年周围上添长了六百万台。按照群智询问的”供需模型“测算,2021年一季度全球电视面板市场供需比为2.9%(数目基准),供答紧缺赓续。光大证券分析指出,现在各大品牌厂库存水位照样偏矮,陪同大型赛事启动及品牌厂对于疫情二次爆发导致供答链中断的顾虑,海外渠道补货需要照样相对强劲。与此同时,上游原材料供答题目凸显,LCD TV面板产能赓续受限,展望2021年较2020年仍有较大幅度涨价空间。

  A股上市公司中,京东方A为全球最大的面板供答商,在65寸、75寸、90寸以上的产品市场份额居位列全球第一,其中90寸以上的产品份额达75%。TCL科技子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二,其中32吋、55吋产品份额全球第一,65吋、75吋产品份额全球第二。

  智能化配置“军备竞赛”添速 幼鹏、蔚来、长城均宣布异日搭载激光雷达

  长城咖啡智能平台始款车型“摩卡”发布,将搭载Ibeo激光雷达。1月以来,蔚来、上汽等自立品牌一连发布新车型,且都将搭载固态/半固态激光雷达。其中,蔚来ET7将搭载Innovusion配套的激光雷达,上汽智己其柔硬件架构冗余方案能够兼容3个激光雷达。

  激光雷达行为先辈探测市场的主要构成片面,走业发展与行使场景深度绑定。激光雷达的行使,涵盖机器人、自动驾驶、移动设备、军事、测绘、农业、3D打印等周围。其中,机器人、自动驾驶,是现在最普及的行使场景。随着智能化配置“军备竞赛”添速,宝马、丰田、沃尔沃、幼鹏、蔚来和长城均宣布异日新车型将搭载激光雷达。中信证券认为,在特斯拉的示范效答下,其他车企将赓续添快智能化技术研发,随着下游L3级别自动驾驶体系迅速排泄,2025年固态/半固态激光雷达在ADAS上的需要量在2025年将达到470万只,2030年有看达到1797万只。

  A股上市公司中,万集科技车载激光雷达已实现产品化,并已经过众项车规级测试,公司已经与宇通客车就车载激光雷达达成商用配相符。巨星科技激光雷达能行使在自动驾驶、机器人、仓储物流等周围,产品销入了西洋顶尖企业比如莱卡、天宝等,国内市场与科沃斯等企业睁开配相符。

  停产叠添春节因素,质料供答趋紧,石墨电极产品价格赓续上走

  临近春节叠添河北地区疫情影响,大片面石墨电极厂现在停产,运输车辆也受到厉控,当地石墨电极无法平常营业。国内石墨电极市场清淡、高功率片面产品价格赓续上走,市场上针状焦含量30%的UHP450mm规格主流价报1.5-1.55万元/吨,UHP600mm规格主流价报1.85-1.95万元/吨,涨幅在500-2000元/吨不等。

  山西片面地区的石墨电极厂家逆馈,去北方发货较为难得,疫情春节后倘若异国清晰好转,展望节后面临质料欠缺的情况。据悉,石墨电极厂家货源供答偏紧,一些主流厂家2月份的货源已订完。石墨电极是电炉炼钢行使的耐高温、耐氧化的导电材料,其消耗贯穿在电炉炼钢整个冶炼工艺过程中。机构外示,石墨电极(尤其是高功率石墨电极)有看在供给端环保限产、需要端电炉钢排泄率推动下迎来供需共振。

  借力政策东风,产业企业各显神通,化妆品走业添速领跑消耗品市场

  近期雅诗兰黛、海蓝之谜、娇兰等众个牌子展现涨价,据媒体报道,香奈儿护肤系列也将于二月涨价。化妆品数据外现强劲,12月限额以上化妆品零售额324亿元,同比添长9%,1-12月份全国化妆品零售额为3400亿元,与去年同期相比添长9.5%。

  《化妆品注册备案管理办法》等化妆品新规章一连出台,走业逐步趋向于规范化,技术壁垒也响答强化,具有强研发实力的优质企业有看受好于走业的成长。生活美容、医学美容、口服美容是“美”的三大手法,全球品牌汇聚中国带来外延机遇。国货美妆将赓续高景气,国产替代大势所趋。华泰证券外示,年轻消耗者主导将升迁本土市场活力,电商生态高度发达添速供答链革新,本土企业能够有更高发展上限。

  A股上市公司中,珀莱雅经过入股、代理等变通方式引进彩妆彩棠、抗老圣瑰兰等众定位、品类品牌,借力社媒营销直播带货,2020年彩棠、圣瑰兰淘系成交额达1.9、0.6亿元,外现亮眼。御家汇旗下御泥坊产品赓续高添,代理营业方面,2020年强生集团旗下品牌运营逐步步入正途并赓续放量。

  特斯拉“4680电池”获德国允诺建厂

  据媒体报道,特斯拉已经获得德国联邦经济部分允诺,能够开起在柏林超级工厂附近建造生产4680电池的设施。在2020年在9月的电池日上,特斯拉推出了“4680电池”,与“2170”电池相比,能量密度挑高5倍,续航里程挑高16%,动力挑高6倍,每千瓦时的生产成本降矮56%。

  东兴证券郑丹丹认为,特斯拉进入电池制造环节,会添速动力电池企业降成本的紧迫感和推进速度,利好走业发展,中游材料厂的客户更添众样,其产业链地位或将改善。

  上市公司中,天赐材料2020年11月6日公告,与特斯拉签署永远供货制定,制定约定了产品定价模式、供货方式、产品标准等内容,交货地点包括特斯拉美国弗里蒙特工厂、奥斯汀工厂、德国柏林工厂;诺德股份已给特斯拉直接供答铜箔产品。

  DRAM订单能见度有看赓续到岁暮

  在全球半导体市场中,存储IC占有着最大的市场份额,其中DRAM又是最大的存储IC市场,2019年DRAM市场周围占存储市场的58%。原由晶圆、封装及测试等供答吃紧,2021年市场对抢产能的忧忧郁赓续上升。据走业媒体报道,现在产业链远大展现超额下单表象,其中就包括存储器芯片,产业链人士指出,现在DRAM订单的能见度将有看赓续到第四季度。

  方正证券陈杭认为,异日随着5G、新能源汽车等一系列新兴技术的发展,将刺激市场对DRAM的需要,此外国产芯片替代和消耗类电子需要的迅速添长也将推动国内存储器芯片市场周围扩大。

  上市公司中,兆易创新是全球领先的存储器芯片供答商,自研DRAM预期今年上半年会有产品推出;紫光国微参股子公司西安紫光国芯是国内领先的DRAM设计公司,产品在服务器、幼吾计算机等方面出货稳步增补,已成为国产DRAM存储器的主要供答商。