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蚂蚁集团发布战略配售方案:天猫认购7.3亿股

11-14 财经要闻

  中新经纬客户端10月21日电 21日,据“证监会发布”微信号新闻,证监会批准蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”)科创板首次公开发走股票注册。另据上交所官网新闻,21日晚,蚂蚁集团公告表现,阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将行为战略投资者参与本次发走上市的战略配售,认购7.3亿股。

  来源:蚂蚁集团吐露招股意向书

  蚂蚁集团10月21日晚间吐露招股意向书表现,A股发走初步询价时间为10月23日(T-4日)的9:30-15:00,展望发走日期为10月29日,初首发走股票数目不超过167070.6万股,不超过AH股发走后总股本的5.5%。能够采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发走的股票数目不超过25060.55万股。

  蚂蚁集团发布科创板上市招股意向书称,召募资金投资四大倾向,包括助力数字经济升级(占比30%)、强化全球配相符并助力全球可不息发展(占比10%)、进一步声援创新、科技的投入(占比40%)、增添起伏资金(占比20%)。

  来源:蚂蚁集团吐露招股意向书

  根据A股发走安排,蚂蚁13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发走股数的80%,占“绿鞋”后总发走股数的69.57%。

  公告称,蚂蚁集团股票代码为“688688”,该代码同时用于本次发走的初步询价及网下申购。本次发走网上申购代码为“787688”。

  来源:蚂蚁集团吐露招股意向书

  招股意向书还表现,阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将行为战略投资者参与本次发走上市的战略配售,认购7.3亿股,华夏3年封闭运作战略配售,易方达3年封闭运作战略配售等。

  联席保荐机构将安排中国中金财富证券有限公司、中信建投投资有限公司参与本次发走战略配售。中国中金财富证券有限公司、中信建投投资有限公司将依据《上海证券交易所科创板股票发走与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数目和金额,跟投的股份数目展望别离不超过本次A股初首发走股份数目的2.00%(即33,414,120股),且认购金额别离不超过人民币10.00亿元,终极跟投数目和认购金额将在发走价格确定后于2020年10月26日(T-3日)清晰。中国中金财富证券有限公司、中信建投投资有限公司获得本次配售的股票限售期均为自愿走人首次公开发走A股并在上海证券交易所上市之日首24个月。

  来源:蚂蚁集团吐露招股意向书

  蚂蚁集团科创板上市招股意向书表现,前三季度实现生意业务收好1181.91亿元,同比添长42.56%,主要来自数字金融科技平台收好的添长;实现毛收好695.49亿元,同比添长74.28%;团体毛利率从往年同期的48.13%添长至58.84%。

  来源:港交所

  此表,21日晚,港交所官网表现,蚂蚁集团经由过程港交所聆讯。

  来源:蚂蚁集团吐露招股意向书

  蚂蚁集团公告称,公司计划于本次H股首次公开发走中发走不超过16707060万股新股(行使H股发走的超额配售选择权之前)。在符正当用法律法规规定的最矮发走比例及香港联交所请求的最矮流通比例的前挑下,H股首次公开发走的终极股份数目由公司根据召募资金需乞降发走价格相符理确定,并以证监会及香港联交所批准的发走周围为准。公司付与承销商(簿记管理人)不超过香港公开发走及国际配售的H股数目15%的超额配售选择。

  公司自本次H股首次公开发走(包括行使超额配售选择权所进走的发走(如有))取得的召募资金在扣除发走费用后将用于助力数字经济升级、强化全球配相符并助力全球可不息发展、进一步声援创新、科技的投入、增添起伏资金(及清淡企业用途)。

  本次H股发走过程中,蚂蚁国际将以现金遵命本次H股发走的发走价格赎回B类及C类股份,并由蚂蚁国际B类及C类股份持有人遵命本次H股发走的发走价格以现金认购一致数目的蚂蚁集团本次H股发走的股份。蚂蚁国际B类及C类股份持有人认购H股的股数与其届时持有蚂蚁国际B类及C类股份的股数很是。公司届时向蚂蚁国际的B类及C类股份持有人发走的H股股份数目为3256446324股。(中新经纬APP)